长安汽车董事长朱华荣在2022中国汽车论坛上表示,“缺芯贵电”对汽车产业的生产秩序造成严重破坏。他表示,1-9月,长安汽车损失60.6万辆产量,“缺芯”造成大量半成品库存,“贵电”导致单车成本增加5000-35000元。

“缺芯贵电”的问题又被提起。

11月9日,长安汽车董事长朱华荣在2022中国汽车论坛上表示,“缺芯贵电”对汽车产业的生产秩序造成严重破坏。他表示,1-9月,长安汽车损失60.6万辆产量,“缺芯”造成大量半成品库存,“贵电”导致单车成本增加5000-35000元。

朱华荣建议,“国家层面打击个别企业原材料囤货与炒作的行为、加强政策引导,优化上游原材料资源配置,行业层面推动废旧电池及关键金属资源回收利用,完善动力电池回收利用管理体系。”

当前,“贵电”问题主要反映在动力电池原材料价格持续上涨。据时代周报记者了解,动力电池在新能源汽车的整车成本中占近40%的比例,而动力电池的主要原材料则是价格持续上涨的电池级碳酸锂。

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就朱华荣提及的动力电池原材料囤货与炒作,时代周报记者以投资者身份致电天齐锂业(002466.SZ;9696.HK)和永兴材料(002756.SZ)董秘办。天齐锂业回复称,“我们公司没有,对朱华荣发言不便评论。”永兴材料则表示对相关现象并不清楚。

今年以来,电池级碳酸锂价格上涨,多次刷新历史记录。业内人士指出,锂产品价格高企的背后是行业内供需错配。

当前锂产品需求端持续保持强劲增长势头。据时代周报记者了解,2022年前三季度,中国动力电池出货量同比增长超120%,储能电池增长近1倍。澳洲锂矿供应商皮尔巴拉锂精矿成交价持续刷新高点,目前成交价已超7000美元/吨,算上运费后对应电池级碳酸锂生产成本已超54万元/吨。

有机构预测,皮尔巴拉10月份拍卖的锂精矿预计将于11月中旬开始发货,考虑到运输及加工周期,在明年2月或更晚时间才能够在市场上流通。时代周报记者注意到,皮尔巴拉自2021年以来已完成约10次拍卖,锂精矿拍卖成交价从1250美元/吨一路涨至超7000美元/吨。

国外锂精矿价格上涨,也对国内锂产品价格形成影响。

一名接近A股锂矿龙头的高管向时代周报记者透露,朱华荣所说的囤货现象倒不至于,市面上直接加价就可以出售锂产品,碳酸锂产品国内外价格同样都走高,根源在于定价权在澳洲供应商上,再怎么压价也无法压得比成本价还低。

据时代周报记者了解,天齐锂业的锂产品价格随行就市,而永兴材料则走的长单价格。“我们基本上是长单,参照月均价来结算,如果是上涨行情的话,会比现价便宜一点。”永兴材料相关工作人员对时代周报记者说。

国泰君安证券研报指出,从供给侧来看,上游锂矿资源短期内仍然无法大量释放,2022年以来多数锂项目都在推迟投产进度。目前,原料及锂精矿紧缺现状难以缓解,产量暂无明显增量,市场供应持续紧张,下游增产在情绪上推动价格上涨幅度。2022年四季度的供给或更加紧张,需求增长催化加速。

实际上,锂产品的供不应求与原料项目的投产周期息息相关。

时代周报记者亦就锂矿供应问题联系了赣锋锂业。赣锋锂业方面回复记者称,锂产品的供不应求,具体来说是近年来行业发展迅速,整体需求增长。“虽然上下游都在同步扩产,但是上游的资源项目客观上就无法匹配下游的投产速度,投产周期明显长于下游。”

前述高管也向时代周报记者表示,需求端项目的投产周期要快于供应端项目。“在海外建设资源项目的周期基本在3年以上,遇上成熟度低、需要勘探的,周期拉至6、7年也是正常现象。”

渤海证券研报显示,全球岩石锂矿主要分布在澳大利亚、墨西哥、捷克、美国、塞尔维亚、加拿大等国,其中澳洲锂矿在资源量及品位上均具有优势,墨西哥及美国矿石类型主要为黏土矿尚未实现商业化。2021年,全球锂资源主要集中在南美锂三角(玻利维亚、智利、阿根廷)占比约56.0%。

由于锂矿原料供应以海外市场为主,因此锂矿企业不得不面临日益增加的海外市场风险。11月3日,加拿大工业部以“国家安全”为由,命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资。这一事项涉及中矿资源(002738.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、藏格矿业(000408.SZ)三家A股上市公司。

部分国家效仿欧佩克组建锂矿管控联盟消息已在市场传开,A股盐湖提锂概念股因此大涨。“盐湖提锂的业内接受度很高,指标也没什么问题,但对于整个市场的需求量而言,产量还是小了。”前述高管表示,“锂云母提锂也是很好的补充,但不清楚当前进度如何。”

上海钢联数据显示,11月9日电池级氢氧化锂价格上涨2500元/吨;电池级碳酸锂价格上涨3500元/吨,均价达58.25万元/吨,续创历史新高

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