ChatGPT引爆算力需求浪潮下,这个领域被推上风口 这些公司将受益

ChatGPT引爆算力需求浪潮下,这个领域被推上风口 这些公司将受益

1.指数弱、题材强

今天,三大指数均小幅下跌,沪指跌0.39%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.70%。

板块方面,人工智能再度爆发,同时不断挖掘新方向机会。比如人民网和新华传媒的AI内容审核、人工智能安全,今天走强刚好和板块共振,值得留意。

除人工智能外,其他方向以轮动为主,新能源赛道关注新技术(充电桩、固态电池)、漂浮式海风、氢能源和特斯拉第三篇章。

今天为何会出现指数走低,题材发威情况?原因有两个:

美国CPI数据有关。由于美国CPI不及预期,市场认为美联储还有可能再加息两次。对A股来说,美联储加息预期加强意味着美元指数反弹、资产回流美国,所以今天外资净卖出21亿,A股指数走低。市场对降息的预期有所降温。

整体来看,当前市场依旧值得积极应对,主要围绕人工智能来挖掘机会,但由于这个方向的主升浪阶段已过,随时都有分化风险,在操作上要注意好节奏。

2.ChatGPT

今天,ChatGPT概念再度爆发,其中算力方向走势最为亮眼,三六零、鸿博股份、因赛集团、浪潮信息等纷纷涨停,鸿博股份反包涨停7天6板,海天瑞声、云从科技、赛为智能、拓尔思等全线发力。

对于ChatGPT的后续机会,还是那句话:人工智能接下来应该是围绕着算力相关方向展开

因此上周二《又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域:算力需求!》中分享的共封装光学“CPO概念股”、上周四《又挖掘出一个值得关注ChatGPT细分领域:算力芯片!重点关注这些公司》中分享的“算力芯片概念股”,均表现不错。

另外,今天再继续围绕算力方向分享一个分支方向机会:数据中心建设

数据中心作为数据枢纽和应用载体,是人工智能发展的基础,承担着算力部署、运维的关键作用。为支持ChatGPT3640PF-days算力,需要投资约7〜8个标准数据中心(按500P算力为例),则ChatGPT带动数据中投资额约240亿元。考虑到国内GPU及内性能仍需跟进,若实现同等算力需更高IDC(互联网数据中心)投资额。

据调研资料显示,到2025年,若要完全满足中国数据量的增长,需要430个IDC机柜,未来IDC供需缺口依旧很大。IDC产业链核心厂商有望持续受益。

基于以上逻辑,我之前整理的“IDC产业链概念股”,还有参考意义。

还有,AI安全方面(网络安全、数据安全)百度相关概念:初灵信息、人民网(文言一心);百度智能音箱:智度股份、奋达科技、国光电器;百度无人驾驶:高鸿股份、路畅科技;百度入股:宇信科技...均值得留意。

3.值得注意的

(1)换电

今天,换电板块涨幅居前,通合科技涨近18%,万马股份涨停,消息上:近日,全国首座高速公路换电站成渝高速项目正式建成,标志着换电重卡开始走向远途运输。

重卡主要是指重型卡车。目前,重卡电动化已成为物流行业降本增效的重要手段。新能源重卡行驶1公里耗电1.7千瓦时,折合费用2.3元。燃油车行驶1公里耗油0.5升,折合费用4元,新能源重卡每公里可节省1.7元,比燃油节约40%的成本。

2022年国内新能源重卡行业渗透率仅有3.8%左右,2023年大概率会出现加速。

但,电动重卡有个短板也越来越明显—充换电。这个问题成了新能源重卡发展的掣肘和梗阻。因此,换电领域亟需补短板。

换电是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,或者通过换电站集电池充电、调配、以及换电服务于一体。

重卡换电一般只需要3-5分钟,时间节约80%以上,对于时间就是生命的物流行业来说,换电属于刚需。

据预测,2025年新能源重卡销量将达到25万辆,换电占比90%,而目前的年销量仅有2.5万辆,换电占比约49%。也就是说是,未来三年国内的换电重卡行业年均复合增速将达到139%,是一条值得留意的高增速赛道!

基于以上逻辑,之前整理的“换电概念股”,还有参考意义。

(2)芯片

今天,对于美国、荷兰、日本三国达成协议限制向中国出口相关芯片制造设备,中国半导体协会发出严正声明。

随着美日荷“芯片同盟”成形,我国芯片半导体行业再次面临考验,不过也会进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。所以,芯片产业链的后续核心大逻辑就是国产替代

如果从国产替代逻辑出发,最核心的环节就是半导体设备。

光刻机,光刻机作为晶圆制造的核心工序,在整个硅片加工成本中占到1/3,市场规模达约115亿美元,目前国产化不到1%。

刻蚀机,刻蚀是有选择地从硅片表面去除不需要材料的过程,刻蚀机市场规模约120亿美元,当前国产化达到23%。

薄膜沉积设备,薄膜沉积是芯片中各类薄膜形成的最主要方式。其中国内CVD设备国产化率不到5%,PVD设备国产化率则达到30%。

清洗机,几乎所有工艺流程都需要清洗环节,将硅片表面的颗粒、有机物、金属杂质等污染物去除,清洗机市场空间约35亿美元,国内清洗机国产化率达20%。

总的来说,在美国在芯片领域一系列组合拳,将倒逼国内芯片产业加速迭代和自立,实现全面破局,相关半导体设备厂商有望迎来快速发展。

基于以上逻辑,之前整理的“半导体设备概念股”、“先进封装Chiplet概念股”,还有参考意义。


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