据Choice数据,今年前三季度全市场主动权益类基金平均收益率为-15.73%,九成以上基金收益率告负,其中445只(A、C类分开计算,下同)基金亏损30%以上,占比6.5%,18只基金亏损40%以上。

出品|搜狐财经

作者|汪梦婷

据Choice数据,今年前三季度全市场主动权益类基金平均收益率为-15.73%,九成以上基金收益率告负,其中445只(A、C类分开计算,下同)基金亏损30%以上,占比6.5%,18只基金亏损40%以上。

前三季度获取正收益的基金仅302只,占比4.4%,其中收益率超过50%的产品仅3只,由万家基金黄海包揽。从业绩榜来看,今年表现较好的基金规模普遍不大,业绩排名前十的基金平均规模11.3亿元,其中有8只规模低于10亿元。

百亿基金表现稍差,年内平均收益率-20.3%。据Choice数据,目前共65只主动权益基金规模超过100亿元,其中仅3只年内斩获正收益,占比4.6%;39只百亿基金跌幅超过20%,5只跌幅超过30%。

基金收益“断层”,黄海包揽冠亚季军

在明星基金经理们“万马齐喑”时,今年万家基金黄海一鸣惊人,早在一季度便拿下了业绩冠军,不仅持续领跑至今,并与同行拉开断层式差距。

据Choice数据,截止三季度末,黄海旗下万家宏观择时多策略收益率68.45%,成为主动权益类基金业绩冠军,紧随其后的为万家新利灵活配置、万家精选混合,分别以61.92%、53.76%的收益率在主动权益基金中排名第二、第三。

数据来源:东方财富Choice数据

尽管上半年黄海已崭露头角,但与过往业绩冠军相比,黄海较少为人提及。公开数据显示,黄海于2020年开始任基金经理,从过往业绩看,前几年黄海管理的产品多数时间处于亏损状态,业绩处于行业中下游。

今年因押中煤炭行业,黄海旗下基金业绩水涨船高。以万家宏观择时多策略为例,这只基金前十大持仓分别为陕西煤业、中煤能源、潞安环能、山西焦煤、保利发展、淮北矿业、金地集团、兖矿能源、晋矿能源、建发股份,前十大持仓占比高达79%。

黄海在中期报告中称,通胀依然是当下全球经济最重要的主题,能源等上游资源品的估值仍有提升的空间。判断当前环境下价值股的性价比较高,是基金主要的配置方向,同时也可能阶段性地持有部分现金来防御市场波动。

张媛、汤戈管理的英大国企改革业绩也保持了年初的强势,截至三季度末,以年内26%的收益率居于主动权益基金涨幅榜第四名。

从持仓情况看,英大国企改革也重点投资能源股,前五大重仓分别为陕西煤业、山煤国际、中国海油、广汇能源、兖矿能源。

此外,章恒旗下万家颐和灵活配置混合、缪玮彬旗下金元顺安元启灵活配置混合前三季度收益率也超过20%。

与上半年相比,三季度业绩榜前十名中出现两个新面孔,即杨宗昌管理的易方达供给改革灵活配置混合,以及白冰洋旗下中银证券价值精选混合,二者分别斩获16.9%、15.7%的收益率。

值得注意的是,易方达供给改革基金经理杨宗昌最新管理规模超过百亿。今年二季度,该基金增加了煤炭、电解铝、汽车零部件板块的配置,前三大重仓为兖矿能源、山煤国际、陕西煤业。

此外,易方达供给改革在上榜基金中体量也最大, 截至二季度末其规模为63.8亿元,

除了易方达供给改革以外,上榜的另外9只基金规模均不大,仅缪玮彬旗下金元顺安元启超过了10亿元,英大国企改革规模更是不足1亿元。

顶流“败北”,65只百亿基金合亏2400亿元

在“小而美”产品占主流的当下,体量过百亿的基金业绩相形见绌。

搜狐财经据Choice数据统计,目前共65只主动权益基金规模超过100亿元,平均收益率-20.33%,较全市场主动权益类基金平均收益率低近5个百分点。

截至三季度末,仅3只百亿基金收益率为正,分别为李君、张翼飞共同管理的安信稳健增利混合、安信稳健增值混合,以及丘栋荣管理的中庚价值领航混合,收益率分别为3.7%、1.8%、1.6%。

其余62只基金年内收益率全部告负,其中有39只跌幅超过20%,5只跌幅超过30%,蔡嵩松旗下诺安成长混合以-39.5%的收益率,在百亿基金中垫底,年内累亏105亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

今年蔡嵩松旗下基金亏损严重,规模较小的诺安创新驱动混合年内跌超45%,业绩在全市场主动权益类产品中排名倒数第二,诺安和鑫也跌近30%。

风头正盛的万家基金也有一只产品上榜,黄兴亮旗下万家行业优选混合年内跌超38.9%,前三季度累计亏损近40亿元。

此外,郑巍山旗下银河创新成长混合A、吴兴武旗下广发医疗保健股票A,以及傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合A年内亏损幅度均超过30%。

今年医药基金已多次因回撤严重登上热搜,引起基民广泛声讨,中欧基金葛兰总是首当其冲。截至三季度末,葛兰管理的中欧医疗健康混合跌28%,目前这只基金合计规模已超过700亿元,今年累亏近200亿元。

张坤管理的易方达蓝筹精选年内也亏损超过百亿,该基金年内收益率-21.34%,在百亿基金中排名35/65。

从绝对值来看, 亏损较多的基金还有谢治宇旗下兴全合润混合(LOF)、朱少醒旗下富国天惠成长混合A,以及傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合A,这3只基金今年均已亏损80亿元以上。

据搜狐财经统计,截止今年三季度末,统计范畴内的65只规模超过百亿的主动权益基金合亏2425亿元

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