招金矿业完成铁拓矿业要约收购——全球首例:中国矿业公司发起的强制要约收购交易成功落地

6月6日,澳交所发布公告称,铁拓矿业将于当日交易结束时从澳交所正式名单中退市除名,这标志着招金矿业全面要约收购铁拓矿业的顺利落地。整个收购自2023年10月30日发起要约,历时7个多月,总交易代价约5亿美元,成为近10年来中资企业对澳洲上市矿业公司最大的并购交易,也是全球范围内首例中国矿业公司成功强制要约收购的标志性交易。

据悉,此次收购背景及过程复杂且极具挑战。一方面此次收购存在着不同策略股东的复杂架构,并涉及处理和应对包括中国、澳洲和非洲科特迪瓦在内横跨三大洲的监管审批流程;另一方面在交易执行期间又恰逢国际金价持续上涨,对交易报价完成收购构成巨大挑战。回顾整个收购历程,公司管理层及执行团队展现出了超前的战略眼光、准确的市场研判力和应对复杂局面的能力,在对方董事会以种种理由始终抗拒、多方阻挠的情况下,最终脱颖而出并成功完成收购。早在2021年11月,公司就以基石投资者的身份参与铁拓矿业的股权融资,成为其重要股东。在完成前期详细现场尽调的基础上,2023年10月30日,公司抢抓股价低点,果断出击,公告拟以每股0.58澳元的价格发起对澳大利亚上市企业铁拓矿业全部股份进行有条件要约收购。2023年11月27日及12月7日,铁拓董事会连续建议铁拓股东拒绝招金要约,认为招金要约报价严重低估铁拓价值,并援引独立专家意见对铁拓的公允估值为0.79至0.93澳元/股。2024年4月15日,公司在所有先决条件获满足或认定无需后以及免除所有监管审批先决条件,审时度势,将报价提高17%至0.68澳元/股,并宣告该报价为最佳及最终价格。4月24日,公司宣布免除最低接纳率在内的其他剩余先决条件,要约变为无条件,当日股东接纳率大幅增加。4月30日,铁拓董事会公告,尽管认为招金的要约是“投机”行为,报价严重低估了铁拓的价值,但由于招金投票权已增加到接近50%,部分主要股东已经接受要约,铁拓董事会只能由拒绝到提醒股东考虑接受要约。5月14日,要约期正式结束,公司获得已流通股数90.72%的股份。5月24日,公司决定启动强制收购尚未持有的剩余铁拓股份并进行公告,同时召开董事会,对原董事会及管理层进行全面改组,招金矿业委派的6名董事全部当选,这意味着招金矿业对铁拓矿业实现了完全控制及顺利交接。

铁拓矿业成立于2010年,并于2018年在澳交所上市,其旗舰资产是位于西非科特迪瓦的阿布贾金矿。该金矿有望成为全球重要产金区域西非的20大金矿之一,矿权面积1,114平方公里,拥有黄金储量136万盎司,资源量383万盎司,目前已勘探面积不足10%,未来探矿前景巨大。阿布贾金矿已于2023年7月达产,2023年全年产量约9.4万盎司。经初步测算,此次收购将大幅提升招金矿业竞争实力,黄金资源量和自产金产量将提升约9%和20%,可谓增益显著。

招金矿业表示,收购铁拓矿业是一项重大的战略举措,对推进“双H”国际化战略落地以及打造具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司意义重大。公司将充分利用自身在金矿开采和运营方面的经验和优势,科学开发阿布贾金矿,提升资源储量和盈利能力,并进一步扩大在西非地区的业务布局。与此同时,公司将继续秉持开放、合作、共赢的精神,与全球矿业同行携手共进,共同推动全球矿业事业的繁荣和发展。

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